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2020年11月客户管理系统增加客户转化状态,支持筛选已转化客户的线索
时间:2020年11月27日 作者:于佳未 来源:电话机器人。 分类:客户管理

线索列表】增加客户转化状态,支持筛选已转化客户的线索

  • 客户痛点:之前的逻辑已经转化为客户的线索,在线索列表不能查看,导致线索下钻的时候,该条数据会消失

  • 应用场景:针对转客户的线索,可以直接筛选出状态,便于市场部门统计线索的转化情况

  • 功能说明:已转化成客户的线索,在线索中只支持查看,不支持任何操作

  • 功能位置:销售管理-线索-全部线索筛选器

  • 功能截图:

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2)成交客户数分析:支持查看某个时间范围内,成交客户趋势图和明细数据,且数据报表中的成交客户数可以下钻到明细。

i.   成交客户数指标定义:根据已设置的客户成交规则(销售管理设置-客户和公海-客户成交规则)判定成交的客户,如果【成交客户】以回款为准,成交客户数按时间统计范围内实际回款(回款单审批通过)的客户数来统计;如果【成交客户】以订单为准,成交客户数按时间统计范围内订单签订(订单审批通过)的客户数来统计。(客户去重:同客户多笔订单/回款计为一个客户)

ii.  成交金额指标定义:如果【成交客户】以回款为准,统计按时间统计范围内实际回款(回款单审批通过)总金额;如果【成交客户】以订单为准,统计按时间统计范围内订单签订(订单审批通过)的总金额。

iii. 客单价指标定义:成交金额/成交客户数。

2. 【线索/客户列表】增加今日新增、本周新增筛选条件(PC&APP端都支持快速筛选)

  • 客户痛点:销售会不定时接收到市场部门分配的线索,无法查看近期内累计新增的线索,不方便跟进客户

  • 应用场景:销售通过查询今日/本周新增的线索,检查是否有遗漏的客户未跟,以及快速了解近期新增线索/客户的跟进情况

  • 功能说明:筛选逻辑指今日/本周 新进入我的私池库的线索/客户

  • 功能位置:销售管理-线索/客户-全部线索筛选器

  • 功能截图:

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3. 【销售分析】客户分析新增成交客户画像

  • 客户痛点:客户画像是对客户信息标签化,完美抽象出一个客户的信息全貌,可以看作企业应用大数据的根基。以往需要人肉通过繁杂的客户数据中提炼有效信息,存在分析效率低,数据不准确等情况。

  • 应用场景:对于已成交客户数据,进行多维度地分析提炼客户画像,数据实时化,帮助企业快速判断业务方面,调整战略决策。

  • 功能位置:数据分析-客户分析-成交客户画像

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  • 功能说明:成交客户画像分为4个维度:成交客户数分析、行业分析、来源分析、地区分析;查看成交客户画像前提有客户分析模块的查看权限。

1)配置客户分析模块权限:在企业管理-销售分析-数据统计模块,可配置“查看客户分析”和“导出客户分析”权限。

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3)行业分析:支持查看不同时间范围内,客户行业成交占比和明细数据,且数据报表中的成交客户数可以下钻到明细。

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4)来源分析:支持查看不同时间范围内,客户来源成交占比和明细数据,且数据报表中的成交客户数可以下钻到明细。

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5)地区分析:支持查看不同时间范围内,客户地区分布和明细数据,且数据报表中的成交客户数可以下钻到明细。

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