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百应客户管理:工作汇报支持自定义模板 / 新增订单、回款分析与员工行为分析(208期)
时间:2021年03月01日 作者:于佳未 来源:电话机器人。 分类:新闻资讯

01 汇报更灵活

自定义工作汇报模板,业务关联更紧密


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在此之前,智能汇报功能仅支持系统默认模板,无法很好地满足各个业务部门的汇报需求,导致工作汇报不够高效。


在收到大家的反馈后,「工作汇报」模块现已支持自定义工作汇报模板。管理者可通过「系统设置」快速新建模板,并对模板类型、适用对象、汇报内容等自定义设置,最后开放给不同业务部门的成员使用(最多可创建20种不同模板),让汇报内容与业务关联度更加紧密,进一步提升汇报效率。


功能位置:

1.管理者:打开「系统设置-对象设置-汇报」,创建更多汇报模板;

2.普通员工:打开「销售管理-汇报」,快速提交工作汇报;



02 分析更全面

新增订单、回款分析,轻松了解业绩趋势


为了帮助管理者实时、有效地掌握销售团队业绩情况,「销售分析」模块新增了订单分析、回款分析等数据看板,全方位跟踪订单成交及回款进度。


1.订单分析:从订单维度去分析业绩情况,拆分订单趋势分析、订单洞察、员工订单分析等报表。 

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1)订单趋势分析:多维度的订单成交趋势分析,展示订单数、订单金额、签约客户数、客单价等重要指标;

2)订单洞察:从订单的来源和行业分布分析订单的成交情况,快速统计一段时间内的成交情况;

3)员工订单分析:快速分析订单的成交情况,剖析订单数、订单金额、签约客户数等核心指标。


2. 回款分析:从回款维度去分析销售业绩情况;拆分为回款趋势分析、回款洞察、员工回款分析报表、待回款金额分析。

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1)回款趋势分析:多维度的回款趋势分析,展示已回款金额、回款客户数、客单价等重要指标;

2)员工回款分析:以员工为维度进行回款分析,方便了解已回款金额、回款客户数等关键信息;

3)回款洞察:以客户行业和来源为维度的回款情况分析,行业分布一目了然,有效规避“暴雷”风险;

4)待回款金额分析:从已生效订单维度分析待回款金额,快速跟踪待回款金额,提升催回款效率;


功能位置:数据中心-业绩分析-订单分析/回款分析



03 考核更高效

新增员工行为分析,工作情况一目了然

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销售过程管理的本质,在于对人员的高效管理。传统CRM和管理制度下,管理者对于员工的管理存在局限,无法掌握员工的工作情况,进行有效的数据跟踪与评估。


本期上线的「员工行为分析」模块,基于员工工作过程的精细化跟踪,以可视化的数据看板呈现员工完成的工作量。销售主管可通过工作总览/工作明细报表,围绕工作时长、客户跟进、通话沟通、微信获客、敏感行为触发等多种维度,综合评估员工效能,发现员工的“闪光点”,激发团队斗志。


功能位置:数据中心-员工行为分析



04 导航栏优化

优化栏目布局,响应业务升级

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主要变化调整:

1.「AI中台」升级为一级菜单,下拉展示AI话术、知识库相关底层AI能力,深度赋能各产品功能模块;

2.「数据中心」内容展示优化,围绕客户/线索获取、营销效果、销售行为、员工行为、目标完成度等提供更全面的数据洞察;

3.「业务管理」模块更名「销售管理」,聚焦销售过程跟踪、智能任务派发、工作汇报等多个场景,提升销售过程效率;



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