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百应crm数据看板作为公司数据驱动的重要工具
时间:2021年05月31日 作者:于佳未 来源:电话机器人。 分类:客户管理

  1. 新建数据看板

1.1 新建看板

从 “数据中心-数据看板”进入,点击新建看板

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图1.1 新建看板入口

 

1.2 填写首页名称

在新建看板页面,输入首页名称,点击下一步继续配置看板内容。

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图1.2 新建看板页面

 

1.3 配置看板

进入看板配置页面,点击“+”位置,选择图表类型;支持图表类型有排行榜和报表。

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图1.3 新建图表页面

 

1.4 配置看板类型-排行榜

进入看板配置页面,填写基础信息、排名指标、展示TOP数量。

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图1.4 配置排行榜看板页面

 

1.5 配置看板类型-报表

进入看板配置页面,填写基础信息,选择报表类型和统计范围。

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图1.4 配置报表看板页面

 

2. 编辑数据看板

选择需要编辑的看板,进入看板页面,点击右上方的“编辑看板”。

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图2 编辑数据看板入口页面

 

3. 删除数据看板

选择需要删除的看板,进入看板页面,点击右上方的“删除看板”。

image.png图3  删除数据看板页面

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