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在线CRM软件客户分析从而实现精细化客户运营,辅助企业经营决策(2)
时间:2021年06月02日 作者:于佳未 来源:电话机器人。 分类:客户管理

5. 客户行业分析

5.1 筛选统计范围

进入客户分析-客户行业分析页面,支持按时间范围、组织架构、客户标签、客户来源、客户行业、客户地区维度筛选统计范围。

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图5.2 筛选统计范围位置

 

5.2 查看客户行业TOP10

进入客户分析-客户标签分析页面,可查看TOP行业数量的客户分布情况。

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图5.2 客户行业TOP10图

 

5.3  查看客户行业明细数据

进入客户分析-客户标签分析页面,可查看和导出统计范围内各行业的客户总数、已成交客户数、未成交客户数。

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图5.3 查看客户行业明细数据

 

5.4 字段定义

5.4.1 客户总数

取统计范围内客户数量总和。

5.4.2 已成交客户数

根据已设置的客户成交规则判定成交的客户,如果【成交客户】以回款为准,成交客户数按时间统计范围内某一客户行业中实际回款(回款单审批通过)的客户数来统计;如果【成交客户】以订单为准,成交客户数按时间统计范围内某一客户行业中订单签订(订单审批通过)的客户数来统计。(客户去重:同客户多笔订单/回款计为一个客户)

5.4.3 未成交客户数

客户总数减去已成交客户数。

 

6. 客户来源分析

6.1 筛选统计范围

进入客户分析-客户行业分析页面,支持按时间范围、组织架构、客户标签、客户来源、客户行业、客户地区维度筛选统计范围。

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图6.1 筛选统计范围位置

 

6.2 查看客户来源TOP10

进入客户分析-客户标签分析页面,可查看TOP来源数量的客户分布情况。

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图6.2 查看客户来源TOP10位置

 

6.3  查看客户来源明细数据

进入客户分析-客户标签分析页面,可查看和导出统计范围内各来源的客户总数、已成交客户数、未成交客户数。

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图6.3  查看客户来源明细数据

 

6.4 字段定义

6.4.1 客户总数

取统计范围内客户数量总和。

6.4.2 已成交客户数

根据已设置的客户成交规则判定成交的客户,如果【成交客户】以回款为准,成交客户数按时间统计范围内某一客户来源中实际回款(回款单审批通过)的客户数来统计;如果【成交客户】以订单为准,成交客户数按时间统计范围内某一客户来源中订单签订(订单审批通过)的客户数来统计。(客户去重:同客户多笔订单/回款计为一个客户)

6.4.3 未成交客户数

客户总数减去已成交客户数。

 

7. 客户区域分析

7.1 筛选统计范围

进入客户分析-客户行业分析页面,支持按时间范围、组织架构、客户标签、客户来源、客户行业、客户地区维度筛选统计范围。

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图7.1 筛选统计范围位置

 

7.2 查看客户地区分布

进入客户分析-客户标签分析页面,可查看客户地区分布情况。颜色越深,代表该地区范围内客户数越多。

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图7.2 查看客户地区范围

 

7.3  查看客户地区分布明细数据

进入客户分析-客户标签分析页面,可查看和导出统计范围内各地区的客户总数、已成交客户数、未成交客户数。

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图7.2 查看客户地区分布明细

 

7.4 字段定义

7.4.1 客户总数

取统计范围内客户数量总和。

7.4.2 已成交客户数

根据已设置的客户成交规则判定成交的客户,如果【成交客户】以回款为准,成交客户数按时间统计范围内某一地区中实际回款(回款单审批通过)的客户数来统计;如果【成交客户】以订单为准,成交客户数按时间统计范围内某一地区中订单签订(订单审批通过)的客户数来统计。(客户去重:同客户多笔订单/回款计为一个客户)

7.4.3 未成交客户数

客户总数减去已成交客户数。

 

8. 成交客户画像

成交客户画像分为4个维度:成交客户数分析、行业分析、来源分析、地区分析;查看成交客户画像前提有客户分析模块的查看权限。

 

8.1 成交客户数分析

支持查看某个时间范围内,成交客户趋势图和明细数据,且数据报表中的成交客户数可以下钻到明细。

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图8.1 成交客户数分析

 

8.2 行业分析

支持查看不同时间范围内,客户行业成交占比和明细数据,且数据报表中的成交客户数可以下钻到明细。

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图8.2 客户行业分析

 

8.3 来源分析

支持查看不同时间范围内,客户来源成交占比和明细数据,且数据报表中的成交客户数可以下钻到明细。

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图8.3  来源分析

 

8.4 地区分析

支持查看不同时间范围内,客户地区分布和明细数据,且数据报表中的成交客户数可以下钻到明细。

图8.4 地区分析

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8.4 字段定义

8.4.1 成交客户数

根据已设置的客户成交规则(销售管理设置-客户和公海-客户成交规则)判定成交的客户,如果【成交客户】以回款为准,成交客户数按时间统计范围内实际回款(回款单审批通过)的客户数来统计;如果【成交客户】以订单为准,成交客户数按时间统计范围内订单签订(订单审批通过)的客户数来统计。(客户去重:同客户多笔订单/回款计为一个客户)

8.4.2 成交金额

如果【成交客户】以回款为准,统计按时间统计范围内实际回款(回款单审批通过)总金额;如果【成交客户】以订单为准,统计按时间统计范围内订单签订(订单审批通过)的总金额。

8.4.3 客单价

成交金额/成交客户数。



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